2018-2022年中国人造板行业的预测分析

影响因素分析　　一、不利因素　　（一）减轻木材供需矛盾的必须　　我国是缺林少材国家之一，木材供应缺口大量倚赖进口，是次于石油和钢铁的第三用汇行业。近年来，随着建筑装饰和家具业的较慢发展，国内木材需求量急遽快速增长，木材供应的缺口更加引人注目。发展人造板工业不利于减轻我国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。　　（二）创意沦为发展的主旋律　　白热化的市场竞争倒逼企业不断创新。

研发新的环保、安全性生产工艺和设施，研发有效地减少能耗的技术和装备沦为人造板装备制造创意发展的方向和动力。研发符合有所不同功能市场需求的类似功能性人造板产品沦为部分企业攻占细分市场的创意点，功能性人造板产品将不断涌现，品种不断丰富。研发游离甲醛获释量更加较低或无添加醛产品生产工艺和技术依然是未来一段时期人造板生产企业创意的主要动力。

　　（三）出局领先生产能力　　累计2016年底，全国重开、拆毁或投产纤维板生产线总计近470条，出局领先纤维板生产能力大约1800万立方米/年，占到总生产能力两成左右；全国重开、拆毁或投产刨花板生产线总计960余条，出局领先刨花板生产能力多达1630万立方米/年，占到总生产能力五成左右。　　出局领先生产能力一方面不利于调整产业结构、提升行业快速增长质量和效益，另一方面不利于减缓已完成节能减排任务。　　二、不利因素　　（一）市场结构过于合理　　1、我国人造板市场结构与林木资源供给情况近于不给定。目前我国胶合板产量占到人造板行业总产量的50%以上，但胶合板所需的大径木资源却更为紧缺。

过去大径木材高度倚赖进口，对外依存度约80%以上，然而随着马来西亚、印度尼西亚等木材出口国政策变化，优质大径木材价格大大提升。　　2、对标欧美成熟期市场，我国人造板市场某种程度有提高空间。

在欧美市场，优质刨花板是最重要的家用板材，2015年美国刨花板产量占比为56.09%，欧洲刨花板产量占到比堪称高达69.29%。而在我国，由于早前生产企业规模小、设备劣，产品质量低落、甲醛污染相当严重，刨花板仍然被指出是低端产品，其产量占到比仅为7%左右。随着规模以上企业大大转入，高端刨花板的形象未来将会提高。　　3、城镇消费升级，新型木质复合材料有一点期望。

近年来，OSB板、竹木复合板等升级替代板材逐步茁壮。一方面，这类板材的原材料为小径木、小薪材，可由速生林地培育砍伐，不易提供、成本低；另一方面，此类板材的结构性能、环保性能较传统板材皆有一定优势，被更加多的家具、家装厂商接纳和运用。然而，当前此类板材的知名度较低，且更容易与冒充、劣质刨花板误解，仍正处于市场培育阶段。

未来在强化渠道、品牌建设后，未来将会逐步被市场拒绝接受。　　（二）行业市场集中度较低　　由于我国人造板行业发展仍未成熟期，地域型的中小企业和作坊式的家庭企业在行业仍然占有一定的方位。

人造板行业市场集中度较低，大部分企业市占率在1%以下，行业内急需大型龙头企业通过自身扩展或者并购吞并的方式在较慢、大幅度地提高自身的市场竞争力、稳固行业地位的同时，引导行业统合向两翼方向更加慢发展，增进人造板行业的较慢发展。　　（三）原材料成本下跌　　1、我国木材市场需求极大，且不断扩大。目前我国木材消耗量近5亿立方米，到2020年，我国木材需求量将约大约8亿立方米，我国木材对外依存度高达50%。

由于我国森林有效地供给与日益增长的社会市场需求的对立大大激化，导致我国木材对外依存度持续减小，在卖方市场下，价格大自然大大上升。　　2、全球环保力度强化，许多国家逐步增大容许采伐木材的力度。由于木材资源损耗过大，非洲等依赖木材出口发展经济的国家逐步意识到不利的环境问题，CITES大会的开会，很多木材资源被划入维护层级，产材大国政府近期争相强化木材管理政策，还包括禁令木材并未成品出口等。

因此产量骤减，市场供不应求，其价格大自然经常出现下跌。　　3、经营成本大大上升。随着各地区大大提升关税，导致通关费用大幅度下降。

部分木材无法以原木形式出口，必须在当地加工成方材或者板材，经营成本大自然大幅度快速增长。此外，随着海运费价格上涨，人力成本的大大下跌及开发商在产材地的订购成本增加，运营成本的下跌部分转嫁到了木材的价格上。

　　人造板需求量预测　　2015年，中国人造板需求量为2.71亿立方米，同比快速增长8.1%；2016年，人造板需求量为2.81亿立方米，同比快速增长3.4%。我们预计，2018年中国人造板需求量将超过3.07亿立方米，未来五年（2018-2022）年均填充增长率大约为5.02%，2022年人造板需求量将超过3.74亿立方米。　　图表　中投顾问对2018-2022年中国人造板需求量预测　　数据来源：中投顾问产业研究中心　　人造板产量预测　　2015年，中国人造板产量为2.87亿立方米，同比快速增长4.8%；2016年，人造板产量为3.00亿立方米，同比快速增长4.7%。

我们预计，2018年中国人造板产量将超过3.25亿立方米，未来五年（2018-2022）年均填充增长率大约为4.69%，2022年人造板产量将超过3.90亿立方米。

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