中广核电力下周香港招股 拟募集资金约234亿港元

中广核电力下周香港认购，白鱼筹措资金大约234亿港元。据理解，中广核电力自8月份启动H股IPO（首次公开发表认购），受到国内外投资者冷玉女，公司两次下调白鱼筹措资金总额至30亿美元。中广核电力白鱼引进16名基础投资者，还包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等，大约占到筹措资金总额的40%。

简介：中广核电力下周香港认购，白鱼筹措资金大约234亿港元。据理解，中广核电力自8月份启动H股IPO（首次公开发表认购），受到国内外投资者冷玉女，公司两次下调白鱼筹措资金总额至30亿美元。

中广核电力白鱼引进16名基础投资者，还包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等，大约占到筹措资金总额的40%。参照《投资基金股权市场发展态势与未来前景预测报告（2013-2017）》 记者从知情人士处得知，中广核集团核心资产中广核电力定案于下周在香港展开认购前路演点评。据理解，中广核电力此次上市计划筹措资金总额为30亿美元（大约234亿港元），目前已获得部分基础投资者意向股份。

日前有报导称之为，中广核电力认购日期为下周四（11月27日），预计上海证券交易所时间为12月10日，上市保荐人还包括中金、美银美林和农银国际。记者昨日约见中广核，中广核有关人士回应不予置评。

据理解，中广核电力自8月份启动H股IPO（首次公开发表认购），受到国内外投资者冷玉女，公司两次下调白鱼筹措资金总额至30亿美元。中广核电力白鱼引进16名基础投资者，还包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等，大约占到筹措资金总额的40%。尽管中广核集团目前仍未透露中广核电力此次IPO的详细情况，但此前环保部审批上市环保核查情况，早已透底中广核资产状况。

中广核电力今年3月已完成升格，总股本为353亿股，中广核集团持有人85.1%，广东省国资背景的广东恒健投资有限公司有限公司持有人10%，另4.9%由中核集团持有人。中广核电力的核心资产还包括：核电公司和涉及核电产业专业化公司股权以及其他有关的资产和发债。

其中，核电公司资产还包括广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司、岭东核电有限公司、辽宁白沿河核电有限公司、福建宁德核电有限公司、阳江核电有限公司和台山核电合营有限公司，主要运管产于于广东、福建和辽宁的若干个核电机组和开建核电项目。环评报告表明，截至2013年12月31日，上述划入中广核电力的资产享有已投运核电机组8台，装机容量833万千瓦；开建核电机组12台，装机容量1314万千瓦。这些资产仅有是中广核集团核电资产的一部分。

截至今年8月底，中广核集团分担了我国64%的在运核电机组生产运营和51%的开建核电机组工程建设。其中，在运核电机组11台，装机容量1162万千瓦，开建核电基地5个，共13台机组，装机容量1550万千瓦，是全球开建规模仅次于的核电修建商。为此，中广核电力此次IPO募资资金的一部分，就是向中广核集团并购已竣工或将竣工的核电厂项目。此外，筹措资金还将作为资本金投放核电厂建设、反对核电技术涉及研发、谋求优质海外目标以及偿还债务等。

截至目前，中广核集团旗下有数两个上市平台。中广核美亚（01811.HK）已于今年10月初已完成H股IPO上海证券交易所，2011年中广核集团旗下的核燃料资产中广核矿业（01164.HK）通过借壳的方式登岸联交所。

中金及摩根士丹利研究报告量度，中广核电力估值介于920亿至1520亿元，预测市盈率为15至20倍。中广核电力下周香港认购，白鱼筹措资金大约234亿港元。据理解，中广核电力自8月份启动H股IPO（首次公开发表认购），受到国内外投资者冷玉女，公司两次下调白鱼筹措资金总额至30亿美元。

中广核电力白鱼引进16名基础投资者，还包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等，大约占到筹措资金总额的40%。

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