平安拟节前发A股 中信银行欲5月前A+H上市

消息人士昨日向本报记者透漏，中国平安保险（2318.HK）预计将在春节前启动A股发售。另外，内地第七大银行中信银行将以A+H方式上市，预计时间决定在今年4至5月。该人士讲解，虽然仍未获得中国证监会月国家发改委，但目前平安保险及其荐举、结算机构于是以展开A股发售前的紧绷筹划，以谋求赶在春节前启动发售。至于春节前否不会上海证券交易所上市，该人士回应尚能不确认。

平安保险回应消息不置可否，新闻发言人昨日拒绝接受本报记者专访回应，回应不不作评价。平安保险去年11月发布，公司股东批准后了发售最少11.5亿股A股的计划，并白鱼在上海证券交易所上市。平安保险H股昨日收市报38.35港元，以此计算出来，其A股发售最少可筹资大约441亿元。

昨日有市场消息称之为，平安保险计划将A股招股价订为40元。京华山一（香港）研究员夏平拒绝接受本报记者专访认为，五谷丰登H股估值目前正处于较为合理的区间，而A股发行价应当不会比H股有10％左右的折价。

至于A股发售否不会推高H股，夏平指出，这种效应可能会不存在，但会相当大。中国人寿A股上市后，股价较H股还是有极大的溢价，体现香港市场外资基金占有较小比重，对于保险股的估值也不会较内地更加慎重。

目前内地保险股估值相比之下低于国际同业，夏平指出，平安保险上市后，这种格局仍将在较长的时间内保持，因为内地保险股资源匮乏，同时内地保险市场的基本面较好，快速增长趋势较为显著。尤其是国寿、五谷丰登作为行业领先公司，应当有一个溢价。另据消息人士向本报记者透漏，中信银行已确定以A＋H方式在香港和上海实时上市，并计划在今年4至5月上海证券交易所，筹资规模未来将会超过28亿美元(大约218亿港元)。

中信银行的上市承销团还包括汇丰、雷曼、花旗、中金及中信证券。早在2006年5月，中信银行高层就回应要在去年构建IPO，不过随后再三延后。中信银行第二大股东中信国金行政总裁窦天成回应，中信银行上市之所以大大延后，主要是期望通过自身希望更为合乎监管规定和国际上市标准。

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