中钢协：2017年11月铁矿石进口预警监测报告

2017年10月，铁矿石进口许可证均须数量10599.44万吨，环比增加24.71%，金额77.16亿美元，平均价格72.79美元/吨;清关数量3793.94万吨，金额26.95亿美元;平均值海运费价格18.64美元/吨，环比减少2.60美元/吨。10月，总计均须120811.63万吨，金额865.25亿美元，平均价格71.62美元/吨;总计清关83578.67万吨，金额596.88亿美元;平均值海运费价格16.50美元/吨。10月份我国铁矿石进口情况如下：一、进口铁矿石分国别进口数量、价格情况2017年10月，自澳大利亚进口许可证均须数量6738.47万吨，环比增加24.75%，金额48.44亿美元，平均值进口单价71.89美元/吨;清关数量2672.91万吨，金额18.70亿美元。

1-10月总计均须数量74117.50万吨，金额522.56亿美元，平均值进口单价70.50美元/吨;清关数量52941.61万吨，金额371.02亿美元。自巴西进口许可证均须数量2359.72万吨，环比增加20.40%，金额17.76亿美元，平均值进口单价75.25美元/吨;清关数量700.27万吨，金额5.00亿美元。1-10月总计均须数量25619.05万吨，金额195.39亿美元，平均值进口单价76.27美元/吨;清关数量16378.30万吨，金额125.12亿美元。

自印度进口许可证均须数量116.12万吨，环比增加14.80%，金额1.18亿美元，平均值进口单价101.58美元/吨;清关数量53.42万吨，金额0.52亿美元。1-10月总计均须数量3193.72万吨，金额22.93亿美元，平均值进口单价71.79美元/吨;清关数量2022.65万吨，金额13.39亿美元。

自其他国家进口许可证均须数量1385.12万吨，金额9.78亿美元，平均值进口单价70.60美元/吨;清关数量367.35万吨，金额2.74亿美元。1-10月总计均须数量17811.37万吨，金额124.37亿美元，平均值进口单价69.55美元/吨;清关数量12236.11万吨，金额87.35亿美元。二、进口企业动态2017年1-10月，总计601家企业申请了铁矿石自动进口许可证，其中有545家企业已实际进口。

三、进口铁矿石分合约品位进口情况2017年10月，自澳大利亚进口合约数量4464.18万吨。其中，66%及以上品位的合约58.36万吨,平均价格97.66美元/吨。1-10月总计合约295.22万吨,平均价格88.21美元/吨;63-66%的合约1124.31万吨，平均价格84.41美元/吨。

1-10月总计合约9637.87万吨，平均价格81.69美元/吨;60-63%的合约2115.11万吨，平均价格73.35美元/吨。1-10月总计合约26157.74万吨，平均价格75.33美元/吨;55-60%的合约1148.77万吨，平均价格50.34美元/吨。1-10月总计合约20414.81万吨，平均价格56.51美元/吨。自巴西进口合约数量1611.94万吨。

其中，66%及以上品位的合约99.71万吨,平均价格88.18美元/吨。1-10月总计合约1358.30万吨，平均价格91.52美元/吨;63-66%的合约741.80万吨，平均价格83.07美元/吨。1-10月总计合约7525.44万吨,平均价格89.62美元/吨;60-63%的合约672.77万吨，平均价格61.49美元/吨。1-10月总计合约9482.06万吨,平均价格71.35美元/吨;55-60%的合约92.66万吨，平均价格39.99美元/吨;1-10月总计合约1341.42万吨,平均价格50.84美元/吨。

四、进口铁矿石海运费情况2017年10月铁矿石进口平均值进口海运费18.64美元/吨。其中，澳大利亚19.45美元/吨;巴西20.75美元/吨;印度11.09美元/吨;南非16.04美元/吨;伊朗16.93美元/吨。1-10月平均值进口海运费16.50美元/吨。

其中，澳大利亚16.91美元/吨;巴西15.75美元/吨;印度13.27美元/吨;南非13.97美元/吨;伊朗21.01美元/吨。五、本月铁矿石进口市场情况11月铁矿石价格整体有可能将弱势上行。供给方面，四大矿山为已完成年度计划，放运量仍将保持高位。

10月澳洲和巴西铁矿石放运量仍保持高位运营，10月中旬时单周发运量2542万吨，次于9月底时单周2604万吨的历史最低水平。从各大矿山发布的三季度报告来看，三季度BHP因前期选矿设备事故影响，放运量上升了大约500万吨，力拓自8月中旬后发运有明显增加，因而三季度已完成了环比800万吨的增量。三季度四大矿山总计发运2.79亿吨，环比减少405万吨。

从全年已完成目标来看，四季度仍有2.9亿吨的发货量须要已完成，环比三季度减少1095万吨，供应压力仍更为不利。同时增量主要源于力拓与BHP矿山，BHP也将填补三季度受到影响的纽曼粉发运量，因而四季度高品粉矿供应量将近超强三季度。同时国内北方地区矿山十九大后复产，供应压力更加不利。国内矿方面，不受环保影响，铁精粉日均产量由42.54万吨降到41.31万吨。

下旬十九大会议容许周边矿山炸药用于，但由于矿山提早多备足原矿对整体铁精粉生产未产生过于大影响，仅有部分小矿山因选矿设备不合格有关停车情况。原本预计十九大限产影响后将预示冬季采暖季限产，从而对整个河北地区铁精粉产量影响大约1020万吨，但十九大完结后大部分矿山皆已恢复正常，预计采暖季内矿影响将大幅度增加。

市场需求方面，11月15日时26+2城市将要全面转入限产季，考虑到季节性变化规律，预计11月整体影响铁矿石市场需求600万吨，比10月份多影响450万吨。并且当前限产城市有所不断扩大，诸如四川省、徐州市、潍坊市等地也相继受限产计划或拒绝作好限产预案随时待命，因而市场需求影响可能会超强预期情况，并且必须警觉钢厂或部分贸易商抛货对矿价的冲击影响。钢材方面，限产对供需影响尚能不具体，但目前整体库存仍正处于稍低水平，钢价一但跌到至较低方位，考虑到明年开春后的市场需求启动，钢价或经常出现触底声浪的情况。综合来看，11月份矿价或先抑后扬，整体仍偏弱运营。

10月163家钢厂高炉生产能力利用率80.03%，环比上月减少3.79%。邯郸与安阳两市自10月1日起限产50%导致开工率自月初之后经常出现了较小的降幅。

唐山市自10月12日起烧结机限产50%，期间相继因空气质量问题经常出现全停情况，于10月底时因烧结矿严重不足造成高炉集中性的关闭或蒸炉。目前唐山空气质量短期仍不容乐观，限产升级情况时有发生，钢厂短期高炉复产可能性较小。10月全国港口铁矿石库存13594万吨，环比上月快速增长237万吨。中上旬期间，库存保持上升趋势，主要因天气影响，到港船舶延后，主要港口压港情况减少所致。

但下旬后疏港量因限产原因持续走低，同时天气影响避免压港减轻，港口库存再一经常出现大幅度快速增长趋势，下旬单周之后下跌了416万吨。目前港口锚地压港量与泊位停泊量1300万吨，环比9月底时仍有大约400万吨的增量。结构方面，高品澳粉比例由20.6%降到19.4%，主港压港情况减少造成主流矿占到比上升，但总体高品供应量仍呈圆形快速增长趋势，同时港口高品贸易矿流通性环比9月恶化，因而高品澳粉占比低位运营仍没能承托矿价下跌。

目前高品粉矿库存随着停泊的长时间运营已经常出现下跌趋势，后期高品粉矿库存未来将会明显增加。

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