欣旺达拟募资27.1亿元投资动力电池生产线

9月9日，欣旺达电子股份有限公司（以下全称：“公司”）公布了《2017年度创业板非公开发行A股股票预案》的公告，公告中称之为：本次非公开发行股票预计筹措资金总额不多达27．1221亿元，本次非公开发行股票的发售数量不多达2．58亿股，不多达本次发售前上市公司总股本12．919125亿股的20。这27亿元主要用作：投资5．96亿元竣工年产1亿只消费类锂电池模组的自动化生产线；投资20．5亿元竣工年产6GWh的动力锂电池（含4GWh动力锂电池电芯）生产线；其余资金用于流动资金的补足。欣旺达在陈述本次公开发行股票时指出：消费电子类市场增长速度平稳和动力电池市场激增给公司带给信心，同时也是为了解决问题公司现金流紧绷的问题。市场调研公司InternationalDataCorporation（以下全称“IDC”）的报告表明，2015年全球智能手机出货量约14．3亿部，同比快速增长10．1％1，2016年前三季度全球智能手机出货量为10．4亿部2，预计到2020年出货量将约19．2亿部3。

智能手机等传统电子产品的升级换代带给了大量的产品市场需求，而智能可穿着设备、VR／AR设备、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品的异军突起则促成了消费电子行业全新的增长点，将使整个行业一直保持较高的景气度。据IDC统计资料，2015年全球智能可穿着设备出货量为7，810万部，同比增长率为171．6％；IDC同时预计全球VR／AR行业收益将从2016年的52亿美元，快速增长到2020年的1，620亿美元，年填充增长率高达136％。而在国内，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出“减缓虚拟现实、增强现实、全息光学、肉眼三维图形表明（肉眼3D）、交互娱乐引擎研发、文化资源数字化处置、对话影视等核心技术创新发展”，将增进新兴消费类电子产品的更进一步发展。

作为锂电池的主要应用领域之一，消费电子行业的极大快速增长潜力将为锂电池行业带给强大的发展动力。同时，随着消费电子对电池容量、安全性、电池速度等性能的拒绝日益提升，以及电池技术的不断改进，锂电池升级改进的空间辽阔。因此，锂电池行业具备较好的发展前景。2015年，消费电子产品领域锂电池需求量为25．37GWh，同比快速增长17．64％，在整个锂电池市场中的占比超过54．52％，市场规模可观且快速增长平稳。

近年来，国家实施了众多政策，以推展新能源汽车和动力锂电池行业的发展壮大和技术变革。获益于较好的政策环境、渐渐成熟期的涉及技术以及不断完善的设施设施，我国新能源汽车行业发展十分快速增长。“十二五”时期，国内新能源汽车的年产量从2011年的8368辆快速增长到2015年的34．0471万辆，总计快速增长近40倍，在汽车总产量中的占比从2011年的0．05％较慢提高到2015年的1．39％5。2016年1－11月，国内新能源汽车经销分别超过42．7万辆和40．2万辆，同比增长率高达59．0％和60．4％6。

新能源汽车在整个汽车行业中的地位日益最重要，并很快沦为汽车行业转型升级的主力军。在可意识到的未来，我国新能源汽车行业将维持充沛的市场需求。由于锂电池在能量密度、充放电性能、环境友好等方面的优势，已沦为新能源汽车动力电池的主力，新能源汽车产业的较慢发展将很大的增进上游动力锂电池产业的发展。

《节约能源与新能源汽车产业发展规划（2012－2020年）》拒绝在动力电池根本性基础和前沿技术领域落后部署，重点积极开展高比能动力电池新材料、新的体系以及新的结构、新工艺等研究，集中力量突破一批承托将来发展的关键共性技术；工业和信息化部于2015年11月发布了《产业关键共性技术发展指南（2015年）》，确认了205项优先发展的产业关键共性技术，其中还包括“高比能量金属锂体系电池技术”、“锂离子电池关键材料及设备技术”；《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中的“新能源汽车动力电池提高工程”明确提出完备动力电池研发体系，减缓动力电池创意中心建设，突破低安全性、长寿命、低能量密度锂离子电池等技术瓶颈。母公司股东的净利润1．82亿元。自从2011年上市至2016年，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润的年填充增长率分别超过50．84％和40．23％。在坚决做到大做到强劲主业的同时，公司通过内部培育投资、资本运作等多种途径，渐渐构成了消费类锂电池、动力类锂电池居多的业务格局，公司已沦为中国锂电池行业的领先企业，在国内、国际市场上均拥有较好声誉。

获益于消费类电子产品、新能源汽车等下游行业的蓬勃发展，公司将步入绝佳的发展机遇。公司致力于沦为世界领先的绿色能源企业及新能源一体化解决方案平台服务商。最近三年一期公司业务很快发展，销售收入由2014年的42．79亿元快速增长到2016年的80．52亿元，2017年1－6月构建销售收入54．7亿元，同比快速增长77．35％，业务体量快速增长明显。公司上市以来并未展开过股权再融资，主要倚赖债务融资及自身盈利累积，这样的融资方式已仍然适应环境公司现有的发展阶段及高速的发展速度；同时，目前公司资产负债率正处于历史较高水平，最近三年一期公司拆分资产负债率分别为67．44％、66．11％、70．71％及72．19％，公司较高的资产负债率也容许了公司外部债务融资的空间及成本。

业务的扩展、技术研发力度的增大，都必须大量的资本投放及流动资金补足，资金不足已沦为制约公司发展的众多瓶颈。随着锂电池行业的持续景气，公司预计未来几年仍将保持高速快速增长，公司迫切需要在有助于减少公司资产负债率的同时空缺因业务规模不断扩大带给的流动资金缺口。

本次非公开发行股票的发售对象不多达5名（含5名），为合乎中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金股份的，视作一个发售对象；信托投资公司作为发售对象的，不能以自有资金股份。截至本预案签署日，王明央及其兄弟王威分别必要持有人公司股份4．36929302亿股和1．315亿股，分别占到公司总股本的33．82％、10．18％，王明央另通过华泰证券股份有限公司的资管计划间接持有人公司0．99％股份，王明央和王威合计必要及间接持有人公司44．99％股份，为公司的联合有限公司股东及实际掌控人。

按照本次非公开发行的股票数量下限2．58亿股展开测算，本次非公开发行已完成后，王明央和王威合计持有人公司股份比例为37．5％，仍为公司的联合实际掌控人。

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