汉能旋风愈演愈烈 光伏产业链个股炙手可热

汉能薄膜发电（00566.HK）毫无疑问是上周沪港通第一牛股，该股上周总计涨幅相似45%，股价期间高见9.07港元斩覆以，市值曾打破3545亿港元市值的发展商，成交价更加占有成交价榜榜首方位。汉能强势旋风也席卷至A股市场，与汉能契合度较高的哈高科短期涨幅已多达4成，整个光伏产业及上下游产业链皆被这股旋风刮起上天。　　综合市场观点来看，主要有以下几大受到影响承托汉能吹的这股太阳能旋风。首先，两会对环保的空前注目沦为汉能持续下跌的助推器。

其次，汉能主席李河君在今年两会期间递交的两份议案，一是建议扶植光伏建筑一体化（BIPV），二是主张创建蓝碳银行，希望新能源家庭用户，活跃碳市场，新能源议案毫无疑问助汉能受市场注目。此外，还包括高盛、里昂在内的国际投行都看好汉能发展前景。

　　中国银河国际证券在近期研报中也回应，中国太阳能装机在2014年经历了上升后，将在2015-2016年再度加快，主要由于国家政策持续反对分布式发电，以及太阳能组件价格下降将不利项目收益。他们预计，装机快速增长强大将之后为EPC企业和太阳能发电厂的经营商获取极大的扩展空间。此外，政策势头空前强大。

在过去两年，各政府部门公布了最少25则与发展下游太阳能行业涉及的通报或政策提示。其中有一点注意的是，中央政府最近就解决问题资金不足回答贞公布具体提示，而资金不足仍然是发展分布式发电的主要障碍。

而最重要的是，地方政府已逐步进行补贴计划，至为政策势头早已扩展到地方政府。　　从A股市场来看，汉能效应仍在蔓延到，且有愈演愈烈的趋势。今日锂电池隔膜涉及个股也追随愈演愈烈，乐凯胶片强势涨停，中国宝安、康得新等股亦随之走强。

有分析指出，市场抹黑情绪蔓延到，与汉能合作的企业也步入资金注目，只要有风，产业链个股都有机会。　　格力电器（000651）是目前中国乃至全球仅次于的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业。近期有媒体报道，格力将与全球领先的太阳能企业汉能达成协议合作，汉能将为其直驱走光伏离心机产品获取薄膜太阳能组件。格力光伏平驱走变频离心机系统可提升光伏利用效率大约6%-8%，构建了公用电网、光伏系统与空调机组的无缝接入，光伏与空调一体化监控和自动化管理。

　　乐凯胶片（600135）掌控高端隔膜生产核心技术，产品超过国家一流水平。公司制订减筹措资金6亿元，募将用作高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目，锂电隔膜填充物生产线一期项目，锂电隔膜填充物生产线二期项目，太阳能电池背板四期扩产项目8号、14号、15号生产线。项目达产后，公司将不具备年产太阳能电池背板1500万平米生产能力。　　沧州明珠（002108）是比亚迪动力电池产业链的核心供应商之一，干法隔膜已应用于K9、E6、腾势等车型，预计目前设施比重相似50%。

2014年上述三款车型销量合计超过6225辆，预计隔膜市场需求多达2400万平米。2015年K9、E6、腾势三款车型销量未来将会超过1.5万辆，预计隔膜市场需求多达8100万平米。获益于下游终端销售放量，公司隔膜持续供不应求，业绩快速增长弹性十足。

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