财政部发力宣传 光伏节能存机会

财政部24日宣告今年中央财政将投放1700亿元前进节能减排，其中牵涉到不断扩大节能环保产品消费、国内光伏发电规模化应用于、先进设备环保技术样板推展、培育发展新能源汽车等领域。我们回应的理解如下：　　光伏板块：从意见的明确影响看，补贴的主要来源仍然是可再生能源发展专项资金与电价可选，资金面的实质反对力度没超强预期的地方。

可再生能源发展专项资金减少，最悲观的有可能是以科研的形式展开补贴，但会带给量的夹住。可再生能源电价可选仍是唯一发动机，总量并未超强预期。　　综上所述，我们指出财政部此次意见，对光伏市场需求并无实质性夹住。

然而，短期内政策预期的强化，有助提高市场预期，而行业利空在未来2个月内不大可能经常出现，板块有可能步入主题性投资机会，或可短线参予。建议重点注目国内销售占到较为低的组件与逆变器企业，还包括中利科技、亿晶光电、海润光伏、阳光电源。注目美股光伏龙头，昨夜收盘股除TSL外，广泛下跌。

　　新能源车板块：这次总体的资金规划后，大概率将实施针对新能源汽车市场推广或技术升级方面的明确资金反对方案，推展未来将会公里/小时。加之今年是十城千辆政策最后一年，各地方政府新能源汽车推展动力将空前加剧，我们从下游市场理解的情况，今年上半年新能源汽车订单量增长速度在100%以上，新能源汽车板块将面对机会。仍然寄予厚望新能源汽车子行业中电池、电机、电解液和隔膜等子行业。

我们根据主题性投资的逻辑主线，挑选市场空间大，市场地位强劲，业绩弹性低的标的，主要注目大洋电机。　　节约能源板块：此次专项资金中再度提及增大节能环保产品推展力度。

一周前国务院启动265亿节约能源家电补贴，重点提到两类节能产品(1)空调、洗衣机等节约能源家电，电机的更新换代是家电节约能源主要方式之一，减缓提升家电的能效标准，将夹住直流无刷、永磁直流等电机销售，直流无刷电机无论价格和毛利率都比传统电机高达50%以上。(2)高效电机，国家每年获取专项资金展开高效电机补贴，根据目前的补贴标准，基本能覆盖面积高效工业电机高达传统电机的成本，如果补贴资金需要做到，高效电机推展已不具备经济性。高效电机板块某种程度步入主题性投资机会，注目大洋电机、卧龙电气。

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